发布日期：2024-12-15 14:08 点击次数：85
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投资重心 Q4 归母净利润核心12 亿元，指标执续向好 公司发布2024 年级迹预报：预测2024 年实现归母净利润25-35 亿元，同比增长493%-731%，扣非归母净利润26-36 亿元，同比增长291%-441%。 2024 年单Q4 公司实现归母净利润6.7-16.7 亿元，同比扭亏（2023 年同时为-0.7 亿元），扣非归母净利润9.1-19.1 亿，同比扭亏（2023 年同时为-5.4亿元）。公司事迹高增，主要系：（1）核心板块集装箱周期复苏，红海事件、海运集运买卖量增长（凭据克拉克森，按TEU 同比+5%）等进一步推升行业需求，公司干箱产销量创历史新高，板块量利王人升，（2）海工板块需求回暖，孝顺事迹增量。 集装箱：存量更新+各人买卖增速缔造，板块量价有复旧集装箱需求源自外洋买卖运载需求与存量淘汰更新：（1）收尾2023 年末，各人集装箱保有量约5000 万TEU，按20 年使用寿命，年存量更新约250万TEU。（2）凭据克拉克森2025 年1 月预测，ag竞咪百家乐2025/2026 年各人集装箱买卖量有望防守隆重增长，增速区别为2.9%/2.6%。咱们合计翌日集装箱行业量价均有复旧，公司动作份额终年厚实40%以上的行业龙一，该板块将执续为公司孝顺厚实利润。 海工造船：受益周期回暖，公司订单高增迎盈利拐点集团海工业务下流景气向好、在手订单足够：（1）海上油气：油气公司鼓动深水油气田开荒、各人海油开荒表情变化的布景下，海油开采本钱开支稳中有升，公司的海上钻井平台租约与FPSO 接单量有望执续增长；（2）特种船舶：受益海优势电发展、国产汽车出海，风电安设船和滚装船订单有望执续增长。2024 年前三季度公司海工已凯旋新将强单32.5 亿好意思元，同比增长121%，累计在手订单74 亿好意思元同比增长42%。新将强单包括2条FPSO 船体、1 条FLNG 修革命、3 条滚装船，其中FLNG 是公司初次冲破的船型，展现高端海工装备制造实力。后续随订单已矣事迹，板块有望执续增长。 盈利预测与投资评级：公司事迹超预期，咱们上调公司2024-2026 年归母净利润预测为30（原值25）/38（原值33）/48（防守）亿元，现时市值对应PE 为14/11/9 倍，防守“买入”评级。 风险提醒：宏不雅经济波动、地缘政事风险、原油价钱波动等。
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