华安证券股份有限公司许勇其,牛义杰近期对腾远钴业进行扣问并发布了扣问申诉《事迹晋升昭彰，打造产业一体化》，赐与腾远钴业买入评级。

腾远钴业(301219)

主要不雅点：

事迹

公司发布2024年及2025年一季度财报。2024年杀青交易收入达65.42亿元，同比增长18.02%，归母净利润为6.85亿元，同比大增81.24%。其中第四季度单季度杀青交易收入16.53亿元，同比增长5.17%，环比着落1.97%；归母净利润6777.79万元，同比着落50.52%，环比着落64.48%。

25年第一季度公司杀青交易收入14.61亿元，同比着落3.59%；杀青归母净利润1.23亿元，同比着落14.27%；杀青扣非归母净利润1.14亿元，同比着落19.05%。

加速新工夫开导，一体化布局抓续鼓吹

公司加速新工夫研发，证实2024年报，申诉期内，公司专注于腾远钴业与腾驰新动力的产线衔尾，腾驰新动力依然具备了20,000吨三元先行者体和10,000吨四氧化三钴的产能，ag百家乐积分杀青了硫酸钴溶液、硫酸镍溶液、硫酸锰溶液和氯化钴溶液的沉稳供应。开导了Cr3+、Si4+、F-、Cl-四种离子的深度净化工夫，管制了溶液中杂质离子对产物的打扰。杀青了四种溶液的沉稳供货，在节能减碳、降本增效方面取得进一步加强，产业链一体化稳步鼓吹，坐蓐工夫上风进一步分解。

投资提倡

有计划到公司产能抓续膨胀，出货量稳步增长，咱们预测2025-2026年公司归母净利润为8.75、10.82、13.26亿元（原值2025-2026年归母净利区分为10.92、14.27亿元），对应PE15、12、10倍，保管“买入”评级。

风险指示

公司新增产能建树不足预期；原材料价钱波动超预期；行业竞争加重，下贱需求不足预期。

证券之星数据中心证实近三年发布的研报数据打算，民生证券股份有限公司邱祖学扣问员团队对该股扣问较为深远，近三年预测准确度均值为44.8%，其预测2025年度包摄净利润为盈利9.08亿，证实现价换算的预测PE为14.54。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

以上履当作证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号）ag百家乐解密，不组成投资提倡。

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